ТРИ “ПОЧЕМУ?”

Глава первая
в которой мальчик Афоня знакомится с маркизом Ляпсусом и задает ему три вопроса

ФИОЛЕТОВЫЙ ХУДОЖНИК

Глава вторая
в которой Федосеич теряет хвост из-за собственного тщеславия

ЛЕТАЮЩИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ

Глава третья
в которой наши друзья начинают понимать, что им грозит большая опасность

МОНЕТНЫЙ ДВОР

Глава четвёртая
в которой Афоня превращается в маленькое солнышко

ТЮРЬМА

Глава пятая
в которой Афанасий теряет, а Ляпсус находит друга

НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА

Глава шестая
в которой мы узнаем, что наши старые знакомые живы и невредимы

ПАНТАЛОННО-МАТРАЦНАЯ ФАБРИКА

Глава седьмая
в которой Сумасшедший ящичек блестяще приводит в исполнение свой план

СУД

Глава восьмая
в которой Художник предстает сразу в трех лицах

НА КОРАБЛЕ

Глава девятая
в которой Федосеич обнаруживает прекрасное знание географии

ПОБЕГ

Глава десятая
в которой наши друзья встречаются вновь

ЧУДЕСНЫЙ ПОРОШОК

Глава одиннадцатая
в которой у Федосеича отрастает собачье ухо

БУРЯ

Глава двенадцатая
в которой с неба на путешественников падают отнюдь не дождевые капли

СТРАШНАЯ НОЧЬ

Глава тринадцатая
в которой наши друзья подвергаются новым испытаниям

ЗЕМЛЯНИЧНАЯ ПОЛЯНА

Глава четырнадцатая
в которой наши друзья наконец-то обретают долгожданный отдых

ДРАКА

Глава пятнадцатая
в которой оказывается, что въехать в столицу Ляпландии не так-то просто

ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК

Глава шеснадцатая
в которой Федосеич взлетает на небо

ЧЕРНОЕ СЕРДЦЕ

Глава семнадцатая
в которой Афоня чуть было не становится ляпландцем

ЛЯПЛАНДИЯ СТАНОВИТСЯ СЧАСТЛИВОЙ

Глава восемнадцатая
которую и главой-то назвать нельзя, потому что это эпилог